Mit Value-Add-Immobilien
in unsere Zukunft investieren.

Gerade heute bietet der Immobilienmarkt renditestarke Chancen wie lange nicht mehr – wenn man auf die richtige Strategie setzt! Der Markt für Bestandsimmobilien bietet Käufern aktuell eine Vielzahl von Angeboten. Besonders Value Add-Immobilien bieten Optimierungspotenzial für Wertsteigerungen. Oftmals lassen sich durch die richtige Strategie Gebäude energetisch auf den neuesten Stand bringen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dem Gebäude eine neue Nutzungsart zu geben, die höhere Mieterträge und damit einen gesteigerten Wiederverkaufswert verspricht. Diese Maßnahmen können den Marktwert der Immobilien erheblich erhöhen und aufwerten um sie anschließend gewinnbringend weiterzuverkaufen. Für uns bei Verifort Capital ist Value Add, die nachhaltige Bestandsentwicklung, unser Kerngeschäft – und davon möchten wir unsere Anlegerinnen und Anleger mit unserem neuen Alternativen Investmentfonds, dem »VC Value Add Plus«, teilhaben lassen.

Damit Value-Add-Investitionen jedoch erfolgreich sind, braucht es eine klare Planung mit effizienten Prozessen und genau das liefert Verifort Capital mit seinem 360-Grad-Ansatz. Dahinter steckt das Selbstverständnis, Immobilien als gesamtheitliche Aufgabe zu betrachten und mit unserem eigenem Asset- und Property-Management sowie regionalen Niederlassungen das Management und die Entwicklung der Immobilien auf allen Ebenen in die eigene Hand zu nehmen. Nachhaltigkeitskriterien spielen für uns eine zentrale Rolle, da nur ESG-konforme Objekte langfristig attraktiv und wertvoll für Mieter, Käufer und die Umwelt sind. Verifort Capital setzt daher mit seinem »Manage-to-Green-Ansatz« auf ökonomisch und ökologisch sinnvolle Sanierung der Objekte, um spürbaren Mehrwert für Anlegerinnen und Anleger zu schaffen.

Mit Value-Add-Immobilien
in unsere Zukunft investieren.

Gerade heute bietet der Immobilienmarkt renditestarke Chancen wie lange nicht mehr – wenn man auf die richtige Strategie setzt! Der Markt für Bestandsimmobilien bietet Käufern aktuell eine Vielzahl von Angeboten. Besonders Value Add-Immobilien bieten Optimierungspotenzial für Wertsteigerungen. Oftmals lassen sich durch die richtige Strategie Gebäude energetisch auf den neuesten Stand bringen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dem Gebäude eine neue Nutzungsart zu geben, die höhere Mieterträge und damit einen gesteigerten Wiederverkaufswert verspricht. Diese Maßnahmen können den Marktwert der Immobilien erheblich erhöhen und aufwerten um sie anschließend gewinnbringend weiterzuverkaufen. Für uns bei Verifort Capital ist Value Add, die nachhaltige Bestandsentwicklung, unser Kerngeschäft – und davon möchten wir unsere Anlegerinnen und Anleger mit unserem neuen Alternativen Investmentfonds, dem »VC Value Add Plus«, teilhaben lassen.

Damit Value-Add-Investitionen jedoch erfolgreich sind, braucht es eine klare Planung mit effizienten Prozessen und genau das liefert Verifort Capital mit seinem 360-Grad-Ansatz. Dahinter steckt das Selbstverständnis, Immobilien als gesamtheitliche Aufgabe zu betrachten und mit unserem eigenem Asset- und Property-Management sowie regionalen Niederlassungen das Management und die Entwicklung der Immobilien auf allen Ebenen in die eigene Hand zu nehmen. Nachhaltigkeitskriterien spielen für uns eine zentrale Rolle, da nur ESG-konforme Objekte langfristig attraktiv und wertvoll für Mieter, Käufer und die Umwelt sind. Verifort Capital setzt daher mit seinem »Manage-to-Green-Ansatz« auf ökonomisch und ökologisch sinnvolle Sanierung der Objekte, um spürbaren Mehrwert für Anlegerinnen und Anleger zu schaffen.

Kurze Laufzeit, überdurchschnittliche Rendite? Das funktioniert nur im Segment Value Add.
Kurze Laufzeit, überdurchschnittliche Rendite? Das funktioniert nur im Segment Value Add.

Investitionen in reale Werte!

Durchschnittlich prognostizierter Überschuss von 6 % p. a. ab Fondsschließung, 5 % p. a. bis Fondsschließung*

  • Anleger werden darüber hinaus zu 50 % am weiteren Überschuss beteiligt, was die Rendite erhöhen kann

  • Anleger werden bei den Auszahlungen bevorrechtigt behandelt – gemäß Anlagebedingungen partizipiert Verifort Capital überwiegend erst am Ende der Fondslaufzeit, wenn die Anleger die geplanten Überschüsse erzielt haben und überschießende Gewinne erwirtschaftet wurden

  • Vergleichsweise hohe Investitionsquote sorgt dafür, dass das angelegte Kapital frühzeitig Rendite für die Anleger erwirtschaftet

Wertsteigerung durch ESG-konforme Entwicklung von gewerblichen Bestandsimmobilien in B- und C-Städten

Wertsteigerung durch ESG-konforme Entwicklung von gewerblichen Bestandsimmobilien in B- und C-Städten

  • Herstellung hochwertiger, langfristig marktfähiger und an der Nachfrage ausgerichteter Mietflächen

  • Optimierung der Mieter- und Mietvertragsstrukturen in Verbindung mit langfristigen Verträgen zur Sicherstellung der Exit-Optionen

  • Ressourcenschonung, Reduzierung der Flächenverdichtung und Reduktion der Immobilien-Emissionswerte

Kurzläufer mit rund 6 Jahren Laufzeit**

Kurzläufer mit rund 6 Jahren Laufzeit**

  • Kapitalbindung ist gerade im Vergleich mit anderen Immobilieninvestitionen kurz

  • Anlagehorizont ist durch die kurze Laufzeit für Anleger überschaubar und gut kalkulierbar

  • Anleger haben durch die kurze Laufzeit frühzeitig die Möglichkeit, ihr Kapital wieder neu anzulegen

* Bezogen auf die Kommanditeinlage ohne Agio vor persönlichen Steuern des Anlegers. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es sind deutliche Abweichungen und auch finanzielle Verluste möglich.

** Fondslaufzeit auf den 31. Dezember 2030 befristet, um bis zu zwei Jahre verlängerbar.

Durchschnittlich prognostizierter Überschuss von 6 % p. a. ab Fondsschließung, 5 % p. a. bis Fondsschließung*

  • Anleger werden darüber hinaus zu 50 % am weiteren Überschuss beteiligt, was die Rendite erhöhen kann

  • Anleger werden bei den Auszahlungen bevorrechtigt behandelt – gemäß Anlagebedingungen partizipiert Verifort Capital überwiegend erst am Ende der Fondslaufzeit, wenn die Anleger die geplanten Überschüsse erzielt haben und überschießende Gewinne erwirtschaftet wurden

  • Vergleichsweise hohe Investitionsquote sorgt dafür, dass das angelegte Kapital frühzeitig Rendite für die Anleger erwirtschaftet

Wertsteigerung durch ESG-konforme Entwicklung von gewerblichen Bestandsimmobilien in B- und C-Städten

Wertsteigerung durch ESG-konforme Entwicklung von gewerblichen Bestandsimmobilien in B- und C-Städten

  • Herstellung hochwertiger, langfristig marktfähiger und an der Nachfrage ausgerichteter Mietflächen

  • Optimierung der Mieter- und Mietvertragsstrukturen in Verbindung mit langfristigen Verträgen zur Sicherstellung der Exit-Optionen

  • Ressourcenschonung, Reduzierung der Flächenverdichtung und Reduktion der Immobilien-Emissionswerte

Kurzläufer mit rund 6 Jahren Laufzeit**

Kurzläufer mit rund 6 Jahren Laufzeit**

  • Kapitalbindung ist gerade im Vergleich mit anderen Immobilieninvestitionen kurz

  • Anlagehorizont ist durch die kurze Laufzeit für Anleger überschaubar und gut kalkulierbar

  • Anleger haben durch die kurze Laufzeit frühzeitig die Möglichkeit, ihr Kapital wieder neu anzulegen

* Bezogen auf die Kommanditeinlage ohne Agio vor persönlichen Steuern des Anlegers. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es sind deutliche Abweichungen und auch finanzielle Verluste möglich.

** Fondslaufzeit auf den 31. Dezember 2030 befristet, um bis zu zwei Jahre verlängerbar.

Die Investitionsmärkte.

Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete der deutsche Immobilien-Investmentmarkt ein Transaktionsvolumen von 15,7 Mrd. €. Die Marktaktivitäten haben sich im zweiten Quartal deutlich belebt, was zu einem Anstieg von etwa zehn Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 geführt hat.1 Im Gewerbesegment konnte gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres sogar ein Zuwachs von 22 % verzeichnet werden.²

Immer mehr Investoren richten ihren Blick auf Value-Add-Immobilien. Für erfahrene und liquide Anleger bietet der aktuelle Markt die Chance, Immobilien mit Wertsteigerungspotential günstiger zu erwerben als in den vergangenen Jahren.

Die Investitionsmärkte.

Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete der deutsche Immobilien-Investmentmarkt ein Transaktionsvolumen von 15,7 Mrd. €. Die Marktaktivitäten haben sich im zweiten Quartal deutlich belebt, was zu einem Anstieg von etwa zehn Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 geführt hat.1 Im Gewerbesegment konnte gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres sogar ein Zuwachs von 22 % verzeichnet werden.²

Immer mehr Investoren richten ihren Blick auf Value-Add-Immobilien. Für erfahrene und liquide Anleger bietet der aktuelle Markt die Chance, Immobilien mit Wertsteigerungspotential günstiger zu erwerben als in den vergangenen Jahren.

Der Markt für ESG-konforme,
»zeitgemäße« Immobilien hat
sich bereits wieder erholt.

Büro-Objekte: Rückkehr ins Office

Die Zahl der Bürobeschäftigten entwickelte sich zuletzt positiv und übertraf 2022 das Vorkrisenniveau deutlich. Für 2023 und 2024 wird ein moderater Anstieg erwartet.3 Allerdings zeigen sich regionale Unterschiede: A-Städte verzeichnen höhere Leerstände (5,6 %) durch sinkende Nachfrage und viele Neubauten, während B- und C-Standorte mit Leerständen von 4,4 % bzw. 3,9 % stabiler sind.4 Seit der Corona-Krise wandelt sich die Büroarbeitswelt hin zu flexibleren Flächen, Open-Space-Konzepten und digitaler Ausstattung. Für Investoren im Value-Add-Bereich ergibt sich damit die Chance, nicht mehr zeitgemäße Büroflächen für die neuen Anforderungen umzugestalten.

Die Zahl der Bürobeschäftigten entwickelte sich zuletzt positiv und übertraf 2022 das Vorkrisenniveau deutlich. Für 2023 und 2024 wird ein moderater Anstieg erwartet.3 Allerdings zeigen sich regionale Unterschiede: A-Städte verzeichnen höhere Leerstände (5,6 %) durch sinkende Nachfrage und viele Neubauten, während B- und C-Standorte mit Leerständen von 4,4 % bzw. 3,9 % stabiler sind.4 Seit der Corona-Krise wandelt sich die Büroarbeitswelt hin zu flexibleren Flächen, Open-Space-Konzepten und digitaler Ausstattung. Für Investoren im Value-Add-Bereich ergibt sich damit die Chance, nicht mehr zeitgemäße Büroflächen für die neuen Anforderungen umzugestalten.

Bürobeschäftigte in Deutschland 2017–2022

Quelle: RIWIS-Datenbank der bulwiengesa AG (letzter Zugriff: 20.09.2024)

Retail: Auch der Handel floriert wieder

Trotz negativer Rahmenbedingungen hat sich der Einzelhandelsumsatz positiv entwickelt, getragen vom stationären Handel. Das Wachstum resultiert hauptsächlich aus der Inflation und einem Aufholeffekt nach den Lockdowns 2021. Der stationäre Einzelhandel verzeichnete im Jahr 2023 eine Umsatzsteigerung von 3,2 % auf 564 Mrd. €, nach 547 Mrd. € im Jahr 2022. Der Online-Handel dagegen verbuchte mit einem Jahresumsatz von 80 Mrd. € ein Minus von 12 %.5

Nachdem die Expansionstätigkeit der Handelsunternehmen im Jahr 2020 stark zurückgegangen war, hat sich in den letzten zwei Jahren das Vertrauen in die Märkte erholt, was zu vermehrten Filialeröffnungen führte. Viele Unternehmen nutzen die Chancen für neue Anmietungen auf dem Immobilienmarkt, und Gespräche mit Marktteilnehmern zeigen zudem ein stetig wachsendes Interesse der Investoren an Handelsimmobilien.

Umsatzentwicklung im Einzelhandel 2003–2024

Quelle: HDE Handelsverband Deutschland, Umsatzentwicklung im Einzelhandel. https://einzelhandel.de/presse/zahlenfaktengrafiken/1022-konjunktur/11935-umsatzwachstum-setzt-sich-fort (letzter Zugriff: 20.09.2024)

Quellen

1 JLL Research: Investmentmarktüberblick Q2 2024 (letzter Zugriff: 20.09.2024)
2 Colliers: City Survey Q2 2024, Investmentmarkt (letzter Zugriff: 20.09.2024)
3 JLL: Beschäftigte zieht es bundesweit vermehrt zurück ins Büro (letzter Zugriff: 20.09.2024)
4 ZIA: Zahlen, Daten, Fakten: Büroimmobilien (letzter Zugriff: 20.09.2024)
5 Statista: E-Commerce-Umsatz mit Waren in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2023 (letzter Zugriff: 20.09.2024)
6 CBRE: Deutscher Industrie- und Logistikimmobilienmarkt (letzter Zugriff: 20.09.2024)

Über den Fonds.

Unsere Erfolgsstrategie.

Der Markt für Gewerbeimmobilien in B- und C-Städten zeigt wieder Chancen, besonders für Investoren, die auf langfristige Mieteinnahmen setzen. Viele Bestandsimmobilien in Deutschland sind jedoch energetisch nicht renoviert und könnten wegen steigender ESG-Anforderungen unattraktiv werden. Durch die erheblichen Preisrückgänge bei Gewerbeimmobilien hierzulande bieten sich aktuell hervorragende Möglichkeiten mit deutlichem Preisabschlag einzukaufen. Mit dem Publikums-AIF »VC Value Add Plus« hat Verifort Capital einen Fonds auf den Markt gebracht, der genau diese Chance nutzt: Immobilien günstig kaufen, sie mit seinem »Manage-to-Green«-Ansatz effizient und nachhaltig zu sanieren und gewinnbringend weiterverkaufen. Der »VC Value Add Plus« ist die passende und zeitgemäße Lösung für die aktuellen Anforderungen des Immobilienmarkts und damit das richtige Produkt für Anleger, die auf der Suche nach überdurchschnittlichen Renditen bei kurzen Laufzeiten sind.

Die Highlights.

0 T€
Fondsvolumen
0 €
Mindestbeteiligung
0 Jahre
Fondslaufzeit
0 %
Auszahlung p. a. ab Fondsschließung

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Es können sich bei den Auszahlungen deutliche Abweichungen ergeben.

Die Fondskennzahlen im Überblick.

Fondsgesellschaft VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Art des Investmentvermögens Geschlossener inländischer Publikums-AIF
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Treuhandkommanditistin Verifort Capital I Trustee GmbH
ESG (Nachhaltigkeitsmerkmale) Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)
Fondsimmobilien Mindestens 80 % des investierten Kapitals müssen durch mittelbare oder unmittelbare Käufe und substanzsteigernde Entwicklungsmaßnahmen in Immobilien mit gewerblichen Nutzungsklassen sowie gemischt genutzte Immobilien investiert werden.
Fondswährung Euro
Fondsvolumen 37.371.000 € inkl. Ausgabeaufschlag (Prognose*)
Kommanditkapital 21.207.000 € exkl. Ausgabeaufschlag (Prognose*)
Fremdkapital 15.528.000 € (Prognose*)
Mindestbeteiligung 5.000 €, höhere Beträge müssen ganzzahlig durch 1.000 teilbar sein
Ausgabeaufschlag Bis zu 3 % auf das gezeichnete Kommanditkapital
Fondslaufzeit Fondslaufzeit bis zum 31. Dezember 2030 befristet, um bis zu zwei Jahre verlängerbare Laufzeit/Laufzeit in den Prognoserechnungen bis zum 30.09.2030
Auszahlung (vor Steuern) Keine regelmäßigen (jährlichen) Auszahlungen in bestimmter Höhe geplant. Durchschnittlicher Überschuss von 6 % p. a. ab Fondsschließung prognostiziert* (zzgl. bevorrechtigte Anfangsauszahlung von 5 % p. a. bis Fondsschließung). Erste Auszahlungen sollen am Ende des ersten Investitionszyklus erfolgen (nach 24–36 Monaten)
Gesamtmittelrückfluss (vor Steuern) Basisszenario: 132,5 % des Kommanditkapitals (Prognose*)
Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

* Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Es sind deutliche Abweichungen und auch  finanzielle Verluste möglich. Weitere Szenarien sind im Abschnitt 11.5 des Verkaufsprospekts dargestellt. Eine ausführliche Darstellung der wesentlichen Merkmale finden Sie in Abschnitt »2.1 Wesentliche Merkmale des Fonds« und der wesentlichen Risiken finden Sie in Kapitel »13. Risiken« des Verkaufsprospekts.

Die Fondseigenschaften.

Die wesentliche Merkmale des Fonds:

  • Sachwertinvestitionen in Immobilien in Form von Gewerbeimmobilien wie beispielsweise gemischt genutzte Immobilien, Büro-, Handels- und Logistikimmobilien

  • Risikogemischte Kapitalanlage, z. B. hinsichtlich der Anzahl der Immobilien, Standorte und Mieter bzw. bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise Gewährleistung einer Streuung des Ausfallrisikos

  • Erwerb von in Deutschland belegenen Immobilien, vorzugsweise in Städten der Kategorie B und C

  • Vornahme von nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel in die Immobilien

  • Nutzung von Wertsteigerungspotentialen der Immobilien

  • Beabsichtigte Reinvestition der Liquidität in mehreren Investitionsphasen

  • Auszahlungen an die Anleger erfolgen aus Erträgen bei Veräußerung der Immobilien bzw. nach der letzten Investitionsphase aus den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln. Entsprechend sind keine regelmäßigen (jährlichen) Auszahlungen in bestimmter Höhe geplant

  • Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss inklusive Eigenkapitalrückzahlung 132,5 % (vor Steuern) bemessen auf das gesamte Kommanditkapital (ohne Ausgabeaufschlag)*

  • Steuerliche Einkunftsart: Einkünfte aus Gewerbebetrieb, keine Veräußerungsgewinnsteuerfreiheit nach 10 Jahren

  • Vergleichsweise kurze Laufzeit**: Fondslaufzeit auf den 31. Dezember 2030 befristet, um bis zu zwei Jahre verlängerbar. Die Prognoserechnungen gehen von einem Verkauf der letzten Immobilie zum 30.09.2030 aus

  • Ab dem ersten Tag des Folgemonats nach Einzahlung der Pflichteinlage nebst Ausgabeaufschlag bis zum Zeitpunkt der Fondsschließung erhalten Anleger einen Anspruch auf eine Auszahlung in Höhe von 5,0 % p. a. bezogen auf ihre gezeichnete und geleistete Pflichteinlage ohne Ausgabeaufschlag (nachfolgend »Anfangsauszahlung«). Die Anfangsauszahlung wird zusammen mit der ersten Ausschüttung bevorrechtigt an die berechtigen Anleger ausgezahlt

  • Der AIF bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 (»Offenlegungsverordnung«) und tätigt nachhaltige Investitionen mit einem ökologischen Ziel im Sinne von Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung. Dabei berücksichtigt der AIF die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Die wesentlichen Risiken des Fonds:

  • Konditionen beim Immobilienerwerb weichen von Prognosen ungünstig ab (Risiko aus sog. Blind Pool)

  • Mieter kommen ihren Pflichten aus dem jeweiligen Mietvertrag nicht oder nicht vollständig nach (Risiko von Mietausfällen)

  • Die Kosten der Revitalisierungs- und Umbaumaßnahmen weichen erheblich von den prognostizierten Kosten ab

  • Nach Verkauf einer Immobilie ist eine Reinvestition nicht oder nur verzögert möglich

  • Geringere Verkaufserlöse der Immobilien als prognostiziert (Wertentwicklungsrisiko)

  • Eingeschränkte Fungibilität der Anteile/illiquide Anlage: Für den Verkauf der Fondsanteile besteht kein liquider Markt

  • Risiken durch Veränderungen der rechtlichen, steuerlichen und/oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

  • Risiko, dass der Gesamtmittelrückfluss und der durchschnittliche Überschuss p. a. deutlich geringer sind als die prognostizierten Werte

  • Risiko, dass sich der Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland nachhaltig negativ entwickelt und dadurch deutlich geringerer Rückfluss erzielt wird.

  • Vermietungsrisiko/Risiko steigender Leerstände in erworbenen Immobilien

  • Totalverlustrisiko: Risiko, dass die Anleger ihre gesamte Einlage inkl. Ausgabeaufschlag verlieren.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken finden Sie unter Kapitel »13. Risiken« im Verkaufsprospekt.

* Hierbei handelt es sich um die prognostizierte Auszahlung bezogen auf das gesamte geplante Kommanditkapital in Höhe von 21.207 T€ über die Laufzeit der Prognoserechnungen bis zum 30.09.2030. Die individuelle Auszahlung des einzelnen Anlegers ist aufgrund der Anfangsauszahlung abhängig vom Zeitpunkt der Einzahlung der Beteiligung inkl. Ausgabeaufschlag sowie der Beitritts- bzw. Einzahlungszeitpunkte der weiteren Anleger.

** Vergleichsweise kurze Laufzeit im Vergleich zu vermögensverwaltenden Immobilienfonds

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